På trods af deres akavede første møde, bliver de to outsiders hurtigt bedste venner. Leslie elsker at fortælle historier om fantasi og magi. Jess elsker at tegne men indtil han møder Leslie er det noget, han har holdt for sig selv.

Samtidig har Ministeren for Magi, Cornelius Fudge indsat en ny rektor på Hogwarts. Han vil ikke have at professor Dumbledore går rundt og fortæller eleverne, at Voldemort er tilbage.

Da den onde, røde myredronning Dominella og hendes soldater dræber den sorte myredronning og overtager magten i hendes tue, inddrages vore helte mere eller mindre frivilligt i et spændende drama, som sætter deres venskab på prøve og kræver, at de udnytter deres talenter til det yderste.

Alt ser som bekendt anderledes ud igennem sprittåger og da Alison og Ben lettere lakket til mødes en aften i byen er det mere end musik, der opstår.

Charlies mangeårige ven, velynder og elskerinde Joanne Herring (Julia Roberts) var en af Texas mest velhavende kvinder og en af de argeste kommunist-modstandere. Hun var af den opfattelse, at USAs svar på den russiske invasion var alt for sløvt og hun tilskynder Charlie at gøre mere for de afghanske frihedskæmpere.

En krise, som ikke kun berører de 47 millioner amerikanere, der ikke er forsikrede, men også de millioner af borgere, som troligt betaler deres præmie til sygesikringen, med bliver fanget i det bureaukratiske net.

Fangevogteren, James Gregory, en typisk sydafrikaner, som betragtede sorte som undermennesker, voksede op i Transkei, hvor han lærte at tale Xhosa i en ung alder.