En gruppe kristne hjælpearbejdere opsøger ham for at få beskyttelse til at bringe mad og medicin til det forfulgte Karen-folk, der bor langs Salween floden inde i Burma.

Den gamle film er omdrejningspunktet i Kriss' og hans ven Willys liv på den lukkede afdeling, hvor de ser filmen igen og igen. Et voldsomt sammenstød med en af afdelingens patienter betyder, at Kriss forbydes at se Rene Hjerter.

Ud af dette uhyggelige og undertrykkende samfund træder den unge Shilo, som lider af en sjælden sygdom.

Bilisten, der har selv sin jævnaldrende søn med på passagersædet, tøver men flygter fra ulykkestedet. For både Learners og flugtbilisten bliver tilværelsen aldrig den samme igen og mens politiets efterforskning går i tomgang, mister de to fædre på hver deres måde besindelsen.